נעים להכיר: מאור יהלום

מאור יהלום, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, עם ניסיון של כעשור בתחום הפנסיוני ושוק ההון.
הנה חלק מהניסיון המקצועי והניהולי בתחום.

  • 2008

    תואר ראשון בניהול וכלכלה

    בוגר תואר ראשון בניהול וכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה.

  • 2008

    גאון בית השקעות

    ביצוע מגוון תפקידים בחברת הגמל 'גאון גמל', החל ממענה לעמיתי קופות הגמל, תפעול בק-אופיס בבקשות העמיתים, מענה ותפעול ליועצים פנסיוניים בבנק.

  • 2009

    מנורה מבטחים פנסיה וגמל

    מגוון תפקידים בחברת הפנסיה והגמל הגדולה בישראל: הקמת מוקד שירות הלקוחות לעמיתי קופות הגמל וההשתלמות, ניהול מוקד קשרי הלקוחות בחברת הגמל, ניהול ידע מקצועי, מאמן ומלווה מתמחים בקבלת רישיון פנסיוני, מנהל שימור העמיתים בחברת הפנסיה וגמל, ניהול הקשר וההפצה בבסיסים השונים מול ארגון 'חבר', הקמת וניהול מוצרים שונים ותפקידים נוספים...

  • 2010

    קבלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר

    מעבר מבחני הרשות לני"ע (יעוץ השקעות וניהול תיקים) ומשרד האוצר (יעוץ פנסיוני)
    וסיום התמחות לקבלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.

  • 2015

    M.B.A. תואר שני במנהל עסקים

    M.B.A. תואר שני במנהל עסקים -התמחות במימון ושוק ההון
    הקריה האקדמית אונו

  • 2017

    יהלום -תכנון וליווי פנסיוני, פיננסי ופרישה

    לאחר כתשע שנים בתחום הפנסיוני ושוק ההון, החלטתי לצאת לדרך עצמאית.
    יחד עם הניסיון הרב שצברתי והענקתי לרבים נוספים בתחום הפנסיוני, החלטתי ללמוד לעומק גם את תחום המיסוי בפרישה על ידי השתתפות במספר השתלמויות וקורסים בתכנון פרישה והמיסוי אצל המומחים המובילים בארץ, כולל השתלמויות יישומיות.
    כך, כיום אני מתאים את המוצר המתאים ביותר לחוסך, מבין כל המוצרים של כל החברות (ולא רק בחברה בה אני עובד).

אתה במרחק צעד אחד לשנות את העתיד שלך

התקשרו כעת לתאם פגישה, או השאירו פרטים ונחזור אליך בהקדם. אלו יכולות ההחלטות הפיננסיות הכי חשובות שאתה תקבל בחייך!

מה שאנו מבזבזים אנו מפחיתים מירושתנו; מה שאנו חוסכים באופן מכוער אנו מחסירים מעצמנו. שביל הזהב נכון בשביל אחרים ובשבילנו.

placeholder
ז'אן דה לה ברוייר

דאג לעתיד שלך ומשפחתך, תאם פגישה עם מומחה פנסיוני

שינוי גודל גופנים