ליווי יישומי מול החברות הפנסיוניות השונות ומס הכנסה

מסיימים במקום העבודה? הגעתם לייעוץ פנסיוני ועכשיו הגיע הרגע ליישם זאת מול החברות השונות? עומדים לפרוש ומגיעים לרגע האמת בו אתם מעוניינים לקבל את כספכם הפנסיוניים? כיצד לפעול מול הגופים השונים? אילו טפסים עליכם למלא מבלי לבזבז זמן מיותר מול שירות הלקוחות בחברות השונות? שירותי התפעול מול החברות מצריך היכרות עם מערכת הטפסים המסורבלת והרחבה שמתעדכנת כמעט כל יום ועם תוכניות הפנסיה והפרישה השונות והמגוונות. חסכו זמן וכסף (וטעויות יקרות).

אנחנו נשב אתכם לפגישת היכרות אישית, עם הצרכים שלכם ושל משפחתכם, עם הנכסים הפנסיוניים והפיננסים שברשותכם ולאחר ניתוח התיק ומקסום ערך הנכסים בעת הפרישה, נכין עבורכם את כל הטפסים הדרושים מול הגופים הפנסיוניים השונים ומול רשויות המס.

מלבד הכנת הטפסים, אנחנו גם נטפל עבורכם בהגשת הטפסים בצורה תקינה, במעקב אחרי הטיפול והביצוע -הן מול חברות הביטוח, הפנסיה והגמל והן מול רשויות המס.

לקבלת פרטים נוספים ותאום פגישה

לקבלת פרטים נוספים ללא התחייבות, השאירו פרטים ומומחי תכנון פרישה ופנסיה ישמחו לעמוד לרשותכם, יעזרו לכם בקבלת החלטות ויסייעו לכם למקסם את הכספים שיעמדו לרשותכם בפנסיה

שינוי גודל גופנים