השירותים שלנו
תכנון מס
שימוש בכלים שמאפשר החוק במטרה להפחית את חבות המס של יחיד או חברה.
מיועד לפורשים או לשכירים בשני מקומות עבודה ולבכירים (שכירים בעלי שכר גבוה).
תכנון וליווי בפרישה
תכנון נכון ביציאה לפנסיה מבין מגוון מסלולי הפרישה המוצעים במוצרים הקיימים.
תכנון נכון לפריסת מס בגין מענקים שונים.
הצגת מוצרים מתוחכמים וחלופות להשקעה חוזרת של כספי המענקים הפטורים והחייבים.
הכנת כל הטפסים והאישורים הדרושים וליווי מול רשויות המס.
תכנון פיננסי ופנסיוני
בחינת התיק הקיים לפי אופן הניהול ובחינת חלופות ההשקעה וכן הצבת הגדרות ברורות לאופן ניהול כך שתשמר שקיפות ויעילות בניהול.
בדיקת תיק הביטוח
סקירת הוצאות המשפחה על רכיבי ביטוח ווידוא כי לא קיימים כפלי ביטוח או חסר כך שתיק הביטוח יתאים לצרכי המשפחה.
חיסכון בעלויות ניהול
הצגת הפתרונות השונים לייעול החסכון הפנסיוני הקיים ופתרונות שעשויים לחסוך עשרות אלפי ומאות אלפי ₪ בדמי הניהול.
איתור כספים אבודים
באמצעות כלים טכנולוגיים אנו נעזור לכם לאתר כספים אבודים מתוך 15 מילארד שקל שאינם משויכים.
















