אנחנו משרד בוטיק לניהול הון ותכנון פיננסי בכל שלבי החיים, הנותן פתרון מעטפת של תכנון וניהול פיננסי ופנסיוני מקיף עבור כל בני המשפחה.

אנחנו עובדים למטרה משותפת – לייצר מציאות כלכלית טובה יותר ושקט נפשי לאנשים ומשפחות.

כיום, המשרד מלווה אלפי לקוחות פרטיים וארגונים בנושאי תכנון פיננסי, פנסיוני והכנה לפרישה, כולל תכנון מס וליווי מול הרשויות.

אני עובד בעולמות שוק ההון והביטוח, החל משנת 2008 ובעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, העובד באופן עצמאי החל משנת 2017.

המשרד עובד עם מירב בתי ההשקעות וחברות הביטוח ולכן מבצע תכנון פנסיוני ופיננסי ללא זיקה לחברה ספציפית בשוק.

אנו מטפלים בכל סוגי הכספים ומרכזים אותם דרך הבנקים, חברות לניהול תיקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, קרנות גידור ועוד.

השירות שלנו נשען על יצירת מערכת יחסים ארוכת טווח, ללא התחייבות בשום שלב. זה אומר שהמטרה שלנו היא לייצר שביעות רצון מתמשכת וערך ביומיום. עד היום, מעל 90% מלקוחותינו בוחרים להישאר לקוחות לאורך שנים וליהנות מיציבות, בטחון ושקט הנובעים מליווי מקצועי מגורם קבוע לאורך השנים.