מאור יהלום עובד בעולמות שוק ההון והביטוח, החל משנת 2008 ובאופן עצמאי החל משנת 2017, ומפקחת על נכסים בהיקף של מעל מיליארד ש"ח עבור מאות לקוחות פרטיים.
המשרד בשיתוף פעולה עם קבוצת ״פרופיט שירותים פיננסים״ ועובד עם מירב בתי ההשקעות וחברות הביטוח ולכן מבצע תכנון פנסיוני ופיננסי ללא זיקה לחברה ספציפית בשוק.
תכנון בין דורי – המשרד מנהל את נכסי המשפחה מתוך ראייה לטווח ארוך, תוך שאיפה לשמר אותם עבור הדורות הבאים. אנו מטפלים בכל סוגי הכספים ומרכזים אותם דרך הבנקים, חברות לניהול תיקים, חברות ביטוח, בתי השקעות – לרבות בתי השקעות אלטרנטיביים כמו קרנות גידור, ועוד.
אנו מבצעים בקרה מחמירה, קפדנית ומתמדת על כלל הפעילות הכלכלית של לקוחותינו, מול מגוון הגופים הפיננסים. כמו כן, אנו דואגים לבנות עבור לקוחותינו אסטרטגיה פיננסית להשקעת הונם וניווטו, בהתאם לרוח התקופה ולטווח ההשקעה.
אנו מעניקים ליווי תחת קורת גג אחת בכל התחומים הפיננסיים המשיקים זה לזה, כך שיש מישהו שמכיר אותך, מכיר את השוק ויכול לבצע תכנון מותאם אישית, להעניק את כל המידע הדרוש ולסייע בקבלת החלטות כלכליות חשובות, באופן אובייקטיבי, ממוקד ומקצועי.
במקרים רבים, נעשות טעויות בתכנון פיננסי, מיסוי וניהול הון כתוצאה מפיזור בין מספר גורמים, שאינם מתקשרים זה עם זה, גם אם כל אחד בפני עצמו מצוין ומקצועי ועל כן רצוי לבחור בגורם שיש ביכולתו לראות את התמונה המלאה.
השירות שלנו נשען על יצירת מערכת יחסים ארוכת טווח, ללא התחייבות בשום שלב. זה אומר שהמטרה שלנו היא לייצר שביעות רצון מתמשכת וערך ביומיום. עד היום, מעל 99% מלקוחותינו בוחרים להישאר לקוחות לאורך שנים וליהנות מיציבות, בטחון ושקט הנובעים מליווי מקצועי מגורם קבוע לאורך השנים.
